Dokumentation über den italienischen Komponisten Ennio Morricone, der seit 1961 die Musik zu fast 400 Filmen (Stand: 1995) geschrieben hat. Neben Morricone selbst kommen Regisseure und Produzenten zu Wort, die mit ihm gearbeitet haben, und die das Phänomen dieses Mannes in Worte zu fassen suchen. - Mit Ausschnitten aus: ZWEI GLORREICHE HALUNKEN (1966); FÜR EIN PAAR DOLLAR MEHR (1965); ES WAR EINMAL IN AMERIKA (1982/83); SCHLACHT UM ALGIER (1965); QUEIMADA (1969); EROTISCHE GESCHICHTEN AUS 1001 NACHT (1973, geschnittene Szene); CINEMA PARADISO (1988); 1900 - 1.TEIL: GEWALT, MACHT, LEIDENSCHAFT (1975); DIE VERDAMMTEN DES KRIEGES (1988); SACCO UND VANZETTI (1970); MISSION (1985). - Bei der Arbeit im Tonstudio an: ERKLÄRT PEREIRA (1994/95); DER MANN, DER DIE STERNE MACHT (1994).