Spoleto wacht mit einer schockierenden Nachricht auf: Don Matteo ist unter mysteriösen Umständen verschwunden. Natalina, Pippo und Marschall Cecchini trauen ihren Augen nicht: Hinter dem Altar, wo die Messe gelesen wird, finden sie Don Massimo, der sich als neuer Pfarrer und Nachfolger von Don Matteo bezeichnet. Was bedeutet das? Wo ist ihr Freund? Niemand kann sich das plötzliche Verschwinden erklären. Und während Marco beschließt, Valentina bei der Lösung eines Problems zu helfen, was Annas Eifersucht schürt, versucht jeder von ihnen, mit der Ankunft des neuen Priesters zurechtzukommen. Sie alle sind ihm gegenüber misstrauisch, ja sogar feindselig. Wer ist Don Massimo? Ein Hochstapler? Und was ist mit Don Matteo geschehen?
Die ist die erste Episode der Serie ohne Terence Hill als Don Matteo. In dieser Folge übernimm sein Nachfolger Don Massimo die Gemeinde in Spoleto.
Es handelt sich bei dieser Episode um die fünfte Folge der 13. Staffel der Serie Don Matteo. Durchgehend gezählt ist es Folge 260.
Ins Deutsche übersetzt heißt diese Episode "Der wiederentdeckte Freund".
